2007年8月27日至8月30日，北京大学中国保险与社会保障研究中心（CCISSR）课题组一行在北京大学经济学院副院长、CCISSR主任孙祁祥教授的带领下赴位于上海的平安保险集团和永诚财产保险公司进行调研。
    调研期间，课题组成员与平安集团高层举行了一个小型座谈会。平安集团副首席执行官孙建一先生、平安集团副总经理王利平女士、平安人寿副总经理陆敏、平安资产总经理万放和平安集团运营管理中心总经理顾敏等参加了会议。在座谈会上，平安集团副总经理王利平以《综合金融经营的全球发展及中国平安的探索与实践》为题作专题发言，就金融综合经营的产生背景、理论基础以及国际经验进行了深刻的阐述，并全面、详细和深入地介绍了平安集团从一家区域性保险公司发展成如今综合性金融服务集团的历程。王利平认为，平安集团的综合经营之路，是平安多年来坚持国际化、专业化和创新化的结果，也是平安人志存高远、孜孜以求的结果。王总的报告使课题组成员对平安集团的金融综合经营有了进一步的认识。专题发言之后，课题组成员与平安高管就保险业参与金融综合经营等相关问题进行了积极的研讨与交流。
                             
                                         (图一：课题组成员与平安领导合影）
    座谈会结束之后，CCISSR课题组成员在平安集团副首席执行官孙建一、集团运营管理中心总经理顾敏的陪同下，先后参观了平安张江电脑中心、运营指挥中心、文档作业部、电话中心、人身险理赔作业部、个险核保作业部、车险两核作业部、财产险两核作业部以及集团渠道发展事业部等部门。据运营管理中心总经理顾敏介绍，成立运营管理中心是平安集团对业务流程进行再造的一个重要举措，也是平安集团在公司管理上的一个重要创新。通过运营管理中心这一平台，平安集团可实现全国3,000多个分支机构的后台作业和服务的集中统一纳入，促进平安在全国范围内实现标准化服务和客户资源共享。同时，运营管理中心还可有效节约成本和降低风险。平安运营管理中心的现代、先进、高效和有序给课题组成员留下了深刻印象。
    此外，课题组还赴永诚财产保险股份有限公司进行调研。课题组成员与永诚保险公司董事长杜林先生、副总裁孙元彪先生、永诚保险公司苏州中心支公司总经理王法林先生等，就中国保险市场发展、财产保险市场运行、中小保险公司发展等问题进行了深入的交流。
                             
                                            （图二：课题组成员与永诚领导合影）
    此次调研是北大CCISSR课题组承担的“金融综合经营背景下中国保险业的发展”课题的一项重要活动，预计该项课题研究成果将于2008年上半年公开发表。（CCISSR供稿）